太极股份(002368.CN)

太极股份:中国电科内部股权划转,国产化逻辑更为清晰

时间:19-11-28 15:53    来源:证券时报

中泰证券发布太极股份(002368)的研报指出,公司公告称,公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所拟将其持有的太极股份33.20%股份无偿划转至中电太极,并将剩余持有股份表决权委托给中电太极。公司的控股股东将变为中电太极。通过本次股权无偿划转,有助于强化中电太极内部产权管理和授权管理关系,理顺中电太极平台公司、上市公司太极股份及中电太极其他下属单位的管理层级和管理关系。另一方面,公司是中国电科自主可控的总体单位,自主可控产品相对完善。预计,公司2019-2021年归母净利润分别为3.95亿元、5.11亿元、6.64亿元,EPS分别为0.96元、1.24元、1.61元,对应PE分别为36倍、28倍、21倍。维持“买入”评级。