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网络安全板块走强,政策加速完善优化,四类龙头厂商受益丨牛熊眼

发布时间:2019-10-16 10:42    来源媒体:一财网

10月16日,网络安全板块早盘走强,任子行率先涨停,北信源大涨7%,山石科技涨超6%,奥飞数据涨逾5%,中国软件、神州数码等涨逾3%,蓝盾股份、深信服、顺网科技等个股拉升。

10月14日,工信部组织召开电视电话会议,学习宣贯工信部等十部门联合印发的《加强工业互联网安全工作的指导意见》,扎实推进工业互联网安全工作。工信部总经济师王新哲指出,各相关部门和单位要加快技术突破,加强工业互联网安全能力建设。全面推进国家、省、企业三级体系建设,尽快形成政企协同、多方联动的技术支撑能力。加快核心技术攻关和推广应用,加快技术成果的转化,把技术创新成果充分应用到实践中去。要明确职责分工,狠抓工业互联网安全工作落实。要加强协作配合,形成工业互联网安全工作合力。

9月27日,工信部就《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见。意见指出,到2025年,培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业,形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业,网络安全产业规模超过2000亿。

中信建投认为,网络安全政策加速完善优化,推动政府和企业不断增加安全投入,网络安全市场保持快速增长,利好网络安全厂商。随着网络安全审查、网络内容审计等政策的不断推进,云计算厂商、互联网平台和政企将进一步加大安全投入,相关概念股将有望受益。

东北证券认为,随着5G、工业互联网、人工智能等新应用在整个经济社会中价值的逐步增大,伴随创新底层技术的发展替代,网络安全的价值将更加显著。全球视野来看,欧美发达国家对信息安全的投入占到整体IT投资的约5%,而中国信息安全投入占比不足2%。该机构认为新一轮追赶的契机,可能就在于这一轮科技新基建的投入周期。

重点关注四类龙头厂商:(1)原有网络安全龙头公司:深信服、启明星辰、三六零、绿盟科技、奇安信、南洋股份等;

(2)细分领域技术领先标的:迪普科技、安恒信息等;

(3)原有产品渗透率或大幅提升,数字认证、中孚信息、格尔软件、卫士通、吉大正元、金格科技等;

(4)本质安全需求:中国软件、中国长城、东方通、太极股份等。

华泰证券坚定看好网络安全板块投资机会。在个股方面,建议关注:安全运营业务具备先发优势的启明星辰、国资入主有望带来业务高弹性的绿盟科技、网安差异化品种美亚柏科、业务拓展能力带来市场空间递增的深信服。

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