移动版

计算机行业:自主可控产业生态逐步完善,党政军市场推广可期

发布时间:2017-07-26    研究机构:东方证券

自主可控系统已经具备一定推广基础:在国家”863计划“、”核高基“重大专项等项目的支持以及产业界持续的努力下,我国自主可控产业已经取得了长足的发展与进步,形成了以龙芯、飞腾等CPU厂商、麒麟等操作系统厂商以及南大通用、武汉达梦等数据库厂商为代表的自主可控产业体系。经过十余年的发展,自主可控核心产品与部件实现了从无到有的跨越,并通过试点、示范项目,在军队、党政办公系统及工业控制等领域实现了初步应用,国产自主可控产品经过系统适配与优化后逐步从“基本可用”走向“基本好用”,已经具备了在政府、军队、央企等对网络安全有迫切需求的领域进行规模化推广的基础。

自主可控产业生态逐步完善,抱团竞争将是趋势:信息产业的竞争主要是产业生态的竞争,PC时代和移动互联网时代分别形成了Windows+Intel以及ARM+Android/IOS的产业生态,形成了较高的竞争门槛与壁垒。国内自主可控厂商在分别完成单品的研发后,开始采取成立产业联盟、设立联合攻关基地的方式,加强彼此间协作,通过代码优化、应用适配等方式,提升系统整体性能与可靠性,并逐步培育与发展围绕自主可控系统的ISV(独立软件开发商)的方式,完善应用生态,从而增强自主可控产品的吸引力以及自身发展的可持续性。中国电子、中国电科、航天科工、中科院等自主可控“国家队”,正在通过加强内部资源整合及外部协作的方式,加速自主可控产业生态的建设。

云计算可能成为自主可控产业弯道超车的机会:我们认为云计算的快速发展,为国内自主可控产业提供了弯道超车的机遇。在传统的服务器+软件的IT架构下,国内公司与国外厂商在技术和产业生态上均存在差距,只能作为跟随者、追赶者参与竞争,而云计算颠覆了传统的封闭式IT架构,CPU、基础软件与网络层均出现了技术升级,此外,云计算众多技术领域采取的是开源策略,这使得国内外厂商之间的技术差距大大缩小:阿里云已成为全球领先的IaaS服务商,中科曙光超融合一体机、紫光云机等产品也接近国际领先水平,而太极股份(002368)、中国软件等厂商,也在各地为政府搭建政务云平台。通过对云技术的进行紧密的跟踪与投入,国内自主可控厂商具备在新的领域实现技术的积累与突破的能力。

投资建议与投资标的。

我们认为随着自主可控核心部件在技术上成熟度的不断提升以及在应用中逐步形成产业生态,国内自主可控厂商市场竞争力将不断增强,在党政军及工业控制领域必将获得日益广泛的应用。建议关注自主可控全生态链布局企业太极股份(002368,未评级)、中国软件(600536,未评级)

申请时请注明股票名称